Группа исследователей из «Центра глобальных гражданских и политических стратегий» вместе с «Коалицией гражданского общества» «Донгелек Устел» (Нурул Рахимбеков (США), Чемен Оре (Туркменистан), Серик Медетбеков (Германия) и Мирас Нурмуханбетов (Казахстан)) провели масштабное исследование обхода Россией международных санкций в 2023–2024 годах.
Ниже мы опишем лишь некоторые результаты исследования, о том, как Россия использовала жадность коррумпированных правительств, олигархические связи, выстраивала сложные организационные, логистические и финансовые цепочки, чтобы нагло обходить мировые санкции и поставлять необходимые западные технологии и товары для ведения захватнической войны против Украины.
Но эта история и о том, что сколько ниточке не виться – конец будет. Пусть с бюрократическим опозданием все схемы как бы их не маскировали — раскрыты, а большинство их участников почувствовали на себе разительную силу вторичных санкций. А список участников исследовательской сети свидетельствует, что далеко не все граждане стран Центральной Азии, правительства и олигархи которых загрязнили руки в торговле с Россией подсанкционных товаров, поддерживают эту отвратительную политику. Поэтому это еще и история и о мужестве.
Авторы исследования, несмотря на его сложность, скрытость информации, детальную маскировку следов, торговые правила ЕврАзЭс, позволяющие лишь раз уплатив пошлину при попадании иностранного товара беспрепятственно перемещать его дальше среди стран-участников, используя различные методики сбора данных и подробно собирая в кучу крошки правительственных и журналистских расследований составили объемную и максимально полную картину.
База на которую опирались исследователи экстремального увеличения экспорта в Россию из некоторых стран в 2022-2023 годах.
Аналитики обнаружили, что наиболее эксплуатируемые маршруты доставки санкционной продукции в Россию проходят через Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Грузию и Армению, все из которых, за исключением Казахстана, значительно увеличили свой экспорт в Россию в прошлом году. Конечно, это не означает, что казахстанцы совсем не участвуют в помощи России в обходе санкций.
Исследователи отметили, что «санкции, которые, по прогнозам, будут иметь долгосрочный эффект, еще не начали действовать». Однако в 2023 году из-за усиления ограничений и угрозы вторичных санкций несколько предприятий были пойманы и против них возбудили уголовные дела. Однако это не помешало российским физическим лицам и организациям обходить санкции.
Интеграция западных компонентов в российские военные технологии, особенно в беспилотники и ракеты, такие как системы Кинжал и Искандер, раскрывает сложную динамику глобальной цепочки поставок и проблемы эффективного соблюдения санкций. Роль Кыргызстана как транзитного пункта для товаров, предназначенных для России, подчеркивает сложности международных торговых сетей. Фирмы получают прибыль от продажи китайских и европейских товаров, подпадающих под санкции – от дронов и запчастей для самолетов до оптических прицелов и передовых схем для бомб – большая часть которых доставляется самолетами или отправляется по суше компаниям в России. Они по-прежнему импортируют важнейшие компоненты ракет непосредственно из стран ЕС, как ни в чем не бывало, а ракеты Кинжал и Искандер начинены западными комплектующими чипами Texas Instruments и немецкими катушками. Поскольку российское военное производство в значительной степени зависит от иностранных компонентов, компании, зарегистрированные в странах, не участвующих в санкциях, таких, как Китай, Турция и Объединенные Арабские Эмираты, стали основными центрами реэкспорта западных технологий.
Bloomberg сообщил, что за девять месяцев 2023 года Россия импортировала чипов иностранного производства на $1,2 млрд. Большинство этих чипов (стоимостью свыше $1,2 млрд) произвели американские и европейские компании, в том числе Intel Corp, Advanced Micro Devices, Analog Devices, Infineon Technologies, STMicroelectronics и NXP Semiconductors. В таможенных документах не указано, какие компании импортировали чипы в Россию и когда продукция была произведена. Компании, перечисленные Bloomberg, заверили, что соблюдают санкции и прекратили деятельность в России, а также расследуют схемы нелегальных поставок чипов в Россию.
Анализ данных BSA обнаружил, что американская компания, производящая компоненты систем перекачки жидкостей, получала переводы от российских предприятий на потенциальные закупки с декабря 2021 года по октябрь 2022 года. В период с октября 2022 года по январь 2023 года эта компания начала получать переводы на закупки от Центрально-Азиатской компании, потенциально способной обойти экспортный контроль, связанный с Россией.
Российские чиновники составили список того, что можно ввозить с помощью параллельного импорта: айфоны, фены Dyson, автомобили, меха, алкоголь и десятки других категорий. Товары из списка составили более 30% всего российского импорта. Тот факт, что товары на сумму 20 миллиардов долларов поступили в Россию по схемам параллельного импорта в 2022 году, подчеркивает масштабы этой практики и ее значение для экономики страны.
22 декабря 2023 года президент Байден подписал новый указ, усиливающий санкции США против финансовых пособий российской военной машины. Указ ясно дает понять иностранным финансовым учреждениям, что они рискуют потерять доступ к финансовой системе США, если они будут способствовать значительным соглашениям, связанным с российской военно-промышленной базой. Указ также предоставляет возможности расширять американские запреты на импорт неких русских продуктов.
Приняв санкции против более 1800 человек и заморозив активы на сумму более 24 миллиардов евро, ЕС демонстрирует свою приверженность обеспечению соблюдения последствий за действия, нарушающие международные нормы. Для сравнения, Соединенные Штаты также приняли значительные меры: заморозили активы на сумму более 280 миллиардов долларов.
23 февраля 2024 г. ЕС совместно с США и Великобританией принял 13-й пакет санкций против России, ориентированный на новые ограничения в военном и оборонном секторе России. Пакет также включает в себя новые обозначения санкций и направлен на борьбу с обходом санкций.
Соединенные Штаты объявили о своем крупнейшем в истории пакете санкций против России, который в целом охватывает около 500 физических и юридических лиц. Эти мероприятия добавляют 27 новых компаний: 17 из России и 10 из третьих стран, включая Китай, Казахстан, Индию, Сербию, Таиланд, Шри-Ланку и Турцию и направлены на усиление ограничений на экспорт товаров двойного назначения и передовых технологий для определенных предприятий. особенно в России и других странах.
Среди ключевых схем и субъектов подсанционной торговли называют:
1) Предприятия, принадлежащие олигархам в Казахстане и странах Центральной Азии, продаются российским олигархам, чтобы они могли производить продукцию и отправлять ее обратно в Россию, главным образом для использования в военной промышленности.
2) Центральноазиатские компании, принадлежащие олигархам или имеющие с ними отношения, закупают продукцию на Западе так, будто она предназначена для их собственных нужд, однако при доставке товаров в свои страны партия товара перенаправляется на пункт назначения в России.
3) Олигархи, влияющие на власть или даже госкорпорации в третьих странах, помогают российскому бизнесу перебраться туда. После переезда российские предприятия начинают производить и поставлять товары и сырье обратно в Россию. Аналогичен первому варианту, отличие только в форме собственности.
4) Олигархи из Центральной Азии, в первую очередь из Казахстана, приобретают активы в России, так что компании де-факто подпадают под индивидуальную юрисдикцию Казахстана. Один из способов отделить компанию от санкционированного лица.
Результат тщательного мониторинга товарных отношений с Россией стран Центральной Азии и Южного Кавказа показал место и роль каждого субъекта в обходе санкций.
Казахстан
Казахстан, ближайший сосед России, имеет общую границу протяженностью более 7500 км с многочисленными таможенными пунктами пропуска. При импорте из Казахстана таможенных процедур меньше обычного. Это означает, что пошлины должны быть уплачены только один раз при ввозе товаров в любое государство-член Евразийского экономического союза из «внешнего мира». Тогда продукты сумеют перемещаться относительно свободно, хотя некие платежи все равно понадобятся.
Джим О’Брайен, директор Управления по координации санкций Госдепартамента США, в июне 2023 года сделал важное заявление, обвинив Казахстан в содействии усилиям России по возобновлению импорта важной электроники до довоенного уровня. Эта электроника, включая микросхемы, интегрированные системы и процессоры, по сути своей не является товаром двойного назначения, но используется в российской военной промышленности. О’Брайен особо выделил Казахстан как ключевое направление реэкспорта, подчеркнув растущую роль страны в этом процессе. Он отметил изменение динамики реэкспорта: международные компании теперь непосредственно экспортируют продукцию в Казахстан и другие страны Центральной Азии, минуя Россию. Впоследствии эти товары перенаправляются в Россию, что позволяет эффективно обойти любые действующие санкции и ограничения.
Американская некоммерческая организация Crude Accountability утверждает, что российские компании владеют 36,5% акций Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), а еще 3,825% частично принадлежат «Роснефти» через Rosneft-Shell Caspian Venture Limited. Западным компаниям принадлежит примерно 31,93% акций, а остальные принадлежат казахстанским или другим предприятиям. Значительная часть акций и, следовательно, контроль за консорциумом принадлежат попавшим под санкции российским предприятиям. Это демонстрирует партнерство между Chevron, Shell, ENI и попавшими под санкции российскими предприятиями. Российская нефть поступает по трубопроводу на мировой рынок.
Газовый конденсат из Карачаганакского месторождения поступает на принадлежащий «Газпрому» Оренбургский НПЗ. Эти компании и субъекты, попавшие под санкции, продолжают получать прибыль, пока война в Украине продолжается, а российская экономика извлекает выгоду от экспорта нефти, который в 2021 году составил 45% экономики.
За девять месяцев 2023 года Bellatrix, к примеру, обработала около 20% поставок Сургутнефтегаза. Доходы России от основных налоговых источников нефтедолларов почти удвоились в период с апреля по октябрь 2023 года. К примеру, нефтяные доходы России в октябре 2023 года составляли 11,3 миллиарда долларов и занимали 31% общего чистого бюджета страны.
Санкции также нарушаются при транспортировке нефти за пределы России на арендованных судах. Владельцы отечественного и теневого флота вместе перевезли более 70% российских нефтяных грузов за первые девять месяцев 2023 г., что позволило Москве сохранить контроль над ее экспортом и постепенно повышать цены. По данным судоходства, греческие суда перевезли 20% всех поставок нефти в Россию в 2023 году и почти треть экспорта флагманского сорта нефти Urals.
Аналитики показали стремительный рост экспорта из Казахстана в Россию с начала российской агрессии в Украине: с 15 до 185 миллионов долларов США для технологических товаров. В общем, товарооборот увеличился в 215 раз, причем особенно заметно увеличение поставок товаров двойного назначения, которые можно разобрать на микрочипы для военной техники (дроны).
Казахстан продолжил снабжать российскую оборонную промышленность сырьем и запасными частями, позволяющими России производить оружие и боеприпасы. В связи с этим, как сообщает OCCRP, Казахстан и Узбекистан увеличили экспорт хлопковой целлюлозы, используемой в производстве пороха, в Россию после вторжения в Украину в 2022 году. Хлопчатобумажную массу обычно собирают российские импортеры, которые затем снабжают ее военными заводами, специализирующимися на производстве пороха и других видов топлива. Казахстан, экспорт хлопковой целлюлозы которого идет почти исключительно в Россию, увеличил свой экспорт в 2022 году, отправив почти на 60 процентов больше, чем в прошлом году.
США определили, какие компании перепродают микрочипы предприятиям в России, которые сейчас находятся под санкциями из-за войны в Украине. Об этом сообщил глава Госдепартамента США по координации санкций Джеймс О’Брайен. По словам представителя Госдепартамента, США определили компании из пяти стран: Казахстана, Армении, Грузии, Турции и Объединенных Арабских Эмиратов.
Принадлежащая российской паре немецкая компания Elix-St импортировала микрочипы западных производителей, таких как STMicroelectronics, Infineon, Analog Devices и Texas Instruments, и отправляла микрочипы казахстанской компании Da Group, созданной вскоре после вторжения в Украину. Затем они отправили микрочипы российской компании «Стек», которая продает микрочипы производителям военной, космической и оборонной промышленности России.
Несмотря на то, что Турция не упоминается в этом докладе как один из помощников помощи России в обходе международных санкций, турецкие структуры способствуют передаче в Россию товаров двойного назначения, которые затем используются в войне в Украине. В частности, здесь упоминается Insaat Dis Ticaret Limited Sirketi (Margianna) и Demirci Bilisim Ticaret Sanayi Limited Sirketi (Demirci) как организации, ставшие объектом преследования Министерства финансов США за их роль в этой деятельности.
«Элтекс Алатау», Казахстан. Они снабжают микросхемы американской компании Analog Devices для приборов ночного видения «Сосна-У», которые используются в танках Т-72Б3М. Интересно, что официальные партнеры «Элтекс Алатау» — «Элтекс-МСК» и «Элтекс» — сотрудничают с Минобороны и ФСБ РФ. Кроме того, и казахстанская компания, и Элтекс имеют общего акционера в лице российского бизнесмена Алексея Черникова. Эта ситуация предполагает комплексную сеть связей между компаниями в разных странах и их связи с оборонными и силовыми ведомствами.
- Астарис – с мая по сентябрь 2022 года отправила в адрес «Новой электронной компании» в Смоленске десятки партий западных товаров двойного назначения. Владелец – предприниматель белорусского происхождения Александр Скоробогатый.
- Группа «Элем» – компания, связанная с российской компанией «Стрелой Электронная коммерция», принадлежащая бизнесмену Кириллу Тулякову. Интернет-магазин «Стрелы» поставлял электронику компаниям-участникам российских военно-промышленных выставок.
- «Компания «Электроника» – связана с российским ИТЦ, поставщиком «НИИ автоматики им. М.Л. Духовая», где разрабатываются ядерные боеголовки. Для снабжения используется литовская компания-посредник — компания ОТК Групп с россиянами в списке акционеров.
12 июля 2023 г. Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США предложило внести поправки в Положение об экспортном контроле (EAR), добавив в Список организаций сорок две организации. Эти организации указаны в пунктах назначения: Армения (3), Беларусь (1), Бельгия (3), Китай, Китайская Народная Республика (1), Кипр (4), Германия (1), Казахстан (1), Нидерланды (1) , Россия (28) и Соединенные Арабские Эмираты (1). Правительство США определило, что эти организации действуют вопреки интересам национальной безопасности или внешней политики Соединенных Штатов. Группа Элем – одна из них.
Еще один яркий пример уклонения от санкций – поставки смартфонов Samsung и Apple из Казахстана в Россию. Обе компании ушли с российского рынка. Казахстанские дистрибьюторы, воспользовавшись легализацией параллельного импорта в России, в мае 2022 года начали поставки продукции в российские розничные сети «Связной», «М.Видео» и DNS. Большинство моделей имели казахстанскую маркировку, а это значит, что гаджеты изначально создавались для казахстанского рынка.
Многие представители крупного российского бизнеса переводят свои предприятия в Казахстан. Например, известна история с переездом в Казахстан российского завода «Полиметалл», производящего редкоземельные металлы, попавшего под западные санкции в России. В Казахстане «Полиметалл» возглавляют вышедшие из совета директоров «Полиметалл Россия» братья Несис во избежание санкций и продолжить поставки редкоземельных металлов в Россию из Казахстана. В 2022 году компания «Полиметалл» стала владельцем 75% в проекте разработки медно-золотых активов месторождения Баксы в Казахстане.
Недавно стало известно, что «Росатом» приобрел у казахстанских бизнесменов Василия Анисимова и Александра Клебанова, связанных с экс-президентом Назарбаевым, крупнейшее урановое месторождение «Буденовское» вместе с горно-химическим комбинатом в Степногорске. Соглашение состоялось через 100% дочернюю компанию Росатома – Uranium One Group.
Другой пример – компания Freedom Finance Co., возглавляемая Тимуром Турловым, предоставляющая брокерские услуги и доступ российских граждан к IPO западных стран, в том числе США. За короткий период компания Турлова объявила о доходах, в несколько раз превысивших доходы акул с Уолл-стрит. Также, экс-российский бизнесмен Турлов известен выпуском кредитных и дебетовых банковских карт, с помощью которых обращаются финансы российских граждан.
В схемах обхода санкций непосредственно участвуют олигархи из окружения экс-президента Казахстана, которые продолжают поставлять Россию санкционную продукцию. К примеру, близкая к экс-президенту компания Eurasia Resource Group (ERG) поставляла алюминий в Россию. Мощность завода в Павлодаре («Алюминий Казахстана») составляет 1,4 млн тонн глинозема в год. Глинозем из Казахстана поставляется по железной дороге. ERG продает глинозем в Россию и получает платежи через находившийся на тот момент под санкциями банк ВТБ Казахстан. Позже санкции, введенные с ВТБ, были сняты.
К моменту вторжения России в Украину богатые казахские олигархи уже владели бизнесом в России, однако они продолжали менять владельцев и приобретали еще больше предприятий и активов. Это напрямую связано с процессом обхода санкций. Казахстанские олигархи заключают соглашение с россиянами, чтобы скрыть, кто настоящий владелец бизнеса.
Тимур Кулибаев, зять бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, вместе с супругой Динарой Кулибаевой, владеет АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС». Через АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС» они контролируют АО «Народный Банк Казахстана» и владеют 40% акций АО «Алтин Банк». Этот конгломерат работает в нескольких странах, включая Казахстан, Россию, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Грузию. Кулибаев также является основным владельцем ООО «Кипрос», диверсифицированной структурой,
что включает в себя различные структуры, такие как ООО «Viled Group», ООО «Emdeu Group», ООО «iQ Solutions» и ООО «Petro Retail» (управляет сетью АЗС КМГ). Кроме того, ООО «Кипрос» принадлежит ООО «Mercury Properties», занимающееся арендой и управлением коммерческой недвижимостью в таких городах, как Алматы, Астана, Дубай и других. Более того, Кулибаев контролирует Vitol Group. В 2021 году Vitol Group вместе с Glencore Plc и Trafigura Group являлись основными компаниями, участвовавшими в транспортировке примерно 40% российской нефти марки Юралс, что указывает на значительное влияние на мировой энергетический рынок.
В июле 2022 г. произошла смена владельцев в ООО «Камкор Локомотив» и ООО «Камкор Вагон», обе компании перешли на баланс ООО «Казахстанские Транспортные Технологии». Учредителями ООО «Камкор Локомотив» сначала были ООО «Joint Technologies» и ООО «Камкор Менеджмент», а учредителями ООО «Камкор Вагон» – ООО «Камкор Менеджмент». Среди учредителей ООО Камкор Менеджмент были Андрей Ким, Алибек Кулибаев (племянник Тимура Кулибаева), Диас Сулейменов (деловой партнер Тимура Кулибаева) и ООО Joint Technologies. ООО «Joint Technologies», в свою очередь, принадлежит Раушан Сагдиевой и ООО «Кипрос», владельцем которого является Тимур Кулибаев. У нового владельца – ООО «Казахстанские транспортные технологии» – два учредителя: ООО «Векторные технологические решения» и ООО «Дискус». Любопытно, что бенефициаром ООО «Векторные технологические решения», созданного всего за месяц до сделки, является гражданин России Алексей Лебедев. Эта комплексная сеть изменений в собственности предполагает стратегическое переустройство или реструктуризацию транспортного сектора Казахстана, возможно, под влиянием как внутренних, так и международных интересов.
Владимир Ким, занимающий первое место среди 50 самых богатых людей Казахстана, занимается толлингом медного концентрата и полиметаллов через Жезкентский горно-обогатительный комбинат (ГОК) и Ауэзово-Бакирчинский ГОК рядом с лицами, попавшими под российские санкции. В июле 2023 года компания KAZ Minerals, производитель меди, принадлежащая Владимиру Киму и его партнеру Олегу Новачуку, остановила деятельность в России, объявив о выходе из Баимского медного проекта на Чукотке. В результате в ООО «ПДК Баимская», ответственного за разработку Баимского месторождения, сменился владелец. Новым владельцем стала частная казахстанская компания Trianon Limited, зарегистрированная в 2022 году в Международном финансовом центре «Астана» (МФЦА). Интересно, что акционерами Trianon Limited являются те же лица, которые владеют KAZ Minerals, а именно Владимир Ким и Олег Новачук. Ранее KAZ Minerals приобрела чукотский проект Баимко за $900 млн у Романа Абрамовича и Александра Абрамова. Это соглашение, о котором было объявлено в 2018 году, было завершено в 2021 году. Эти события иллюстрируют сложную динамику проектов по добыче полезных ископаемых с участием известных деятелей казахстанского бизнеса и их стратегических маневров в горнодобывающем секторе.
Кайрат Итемгенов, бизнесмен, фигурирующий в списках Forbes Казахстан, владеет гостиницами в Москве и является мажоритарным акционером группы Aqniet, владеющей брендами Mövenpick и Pana в Казахстане. К концу 2022 года под брендом Pana в Москве была выведена гостиница Holiday Inn Express под управлением Итемгенова. Рядом с гостиницей в российской столице открылось этно-кафе «Тары». В январе 2024 года группа Итемгенова попала в заголовки газет, объявив о приобретении Globaltrans, российской компании, специализирующейся на железнодорожных грузовых перевозках стран СНГ. Этот шаг стоит внимания, поскольку он демонстрирует стратегические инвестиции в компании, которые могут помочь России в обходе санкций и решении логистических и транспортных проблем. Такие инвестиции могут сыграть роль в повышении устойчивости России в условиях геополитического и экономического давления.
Ранее сообщалось о Кенесе Ракишеве, который является ближайшим другом попавшего под санкции президента Чечни Рамзана Кадырова. Ракишев возглавляет компанию Fincraft Group LLP. Группа ведет бизнес в Казахстане, США, Украине, Румынии, Белоруссии, России, Кипре и острове Мэн. В Казахстане он якобы подписал контракт в качестве частного инвестора в 2017 году вместе с Министерством финансов, Национальным банком РК, АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казина», АО «Фонд проблемных кредитов», АО «Казкоммерцбанк». «БТА Банк», АО «Народный Сберегательный Банк Казахстана» вложит триллионы тенге в спасение двух банков БТА и Казкоммерцбанка, оказав им финансовую поддержку. Соглашение было совершено непрозрачно, без каких-либо оценок рыночной стоимости и налоговых вычетов.
Кайрат Мажибаев, основатель АО «RG Brands», управляет частной компанией, зарегистрированной в Дубае с 2021 года. Эта компания является дочерней компанией Area Plus DMCC, которая базируется в Дубае и, наконец, принадлежит самому Мажибаеву. Хотя RG Brands в основном фокусирует свою деятельность в Казахстане, у компании также есть зарубежные дочерние компании. Одной из таких дочерних компаний является ООО «РГ Брэндс Норт», расположенное в Новосибирской области России. ООО «РГ Брэндс Норт», созданное в 2016 году, занимается реализацией и дистрибьюцией продукции группы в России. Что касается финансовых показателей, у RG Brands наблюдался значительный рост выручки: выручка группы в 2022 году составила 156,4 млрд тенге по сравнению со 100,1 млрд тенге годом ранее.
Владелец Алматинского вентиляторного завода (АВЗ) Марат Баккулов имеет свой завод в России: в 2020 году компания открыла производство в Татарстане, чтобы «закрыть потребности российского рынка». Российское предприятие, называемое BhB System, имеет центральный офис в Казани, офис в Москве и представительство в Нижнем Новгороде. Неясно, нарушен ли санкционный режим, но факт остается фактом: эта компания ведет бизнес на очень тонкой границе.
Помимо торговли, Казахстан поддерживает серьезные отношения с Россией в сфере военного сотрудничества, включая аренду площадок для испытаний систем вооружения. Расположенный между Алматы и Астаной полигон Сары-Шаган используется Россией для испытаний межконтинентальных баллистических ракет, о чем свидетельствует объявление о новом испытании ракеты в апреле 2023 года. Кроме того, космодром Байконур в Западном Казахстане уже давно сдан в аренду России на долгосрочной основе для запуска космических ракет.
Кыргызстан
2021 Кыргызстан экспортировал товаров на $392 млн по сравнению с тройным объемом товаров на $1,06 млрд 2022 года. Импорт остался в том же коридоре в 2021 году – $1,9 млрд. против $2,4 млрд. в 2022 году. Рост позволяет заключить, что произошел скачок экспорта товаров в Россию, это может быть связано с процессами уклонения от санкций. Данные за 2023 год пока не обнародованы.
Согласно торговым данным ООН, Кыргызстан не импортировал и не экспортировал ни одной детали для самолетов, вертолетов или дронов в 2021 году, но в 2022 году киргизские фирмы импортировали такие детали на 3,5 миллиона долларов США – в основном из США – и экспортировали на 1 5 миллионов долларов США эту же категорию товара в Россию.
RM Design and Development (Кыргызстан) – поставляет российской компании «Микроприбор» операционные усилители AD822 от американской Analog Devices для ракеты БМП-1АМ «Басурманин». Основателями «Микроприбора» являются бухгалтер Лилия Исмагилова и инструктор по каратэ Мария Федорова, работавшие ранее на Ижевском радиозаводе и работающие на вооруженные силы России.
Известно, что в настоящее время пять компаний из Кыргызстана были внесены правительством США в список санкций за сотрудничество с Россией. Об этом решении официально объявило Министерство финансов США, в частности, Управление контроля за иностранными активами (OFAC).
- ООО «РМ Дизайн и Девелопмент» («РМ Дизайн и Девелопмент»). Компания создана в марте 2022 года, базируется в Кыргызской Республике и занимается продажей электронного и телекоммуникационного оборудования и запасных частей. По данным властей США, с момента своего основания в прошлом году она активно поставляла в Россию товары двойного назначения. Сообщается, что компания отправила сотни партий товаров, включая полупроводниковые приборы, электронные интегральные схемы и конденсаторы в адрес российских ООО «Базис Трейд Прософт» (БТП), «Радиотехснаб» (РТС), «Регион-Проф». Все трое также включены в список санкций.
- ООО «Прогресс Лидер», созданное в марте 2022 года, участвовало в многочисленных поставках в российскую компанию Сиайси (CIC), которая в основном занимается электронным и оптическим оборудованием, а также компьютерами и сопутствующим оборудованием. CIC принадлежит и возглавляется гражданкой России Татьяной Григорьевной Ивановой, которая также является генеральным директором и владелицей компании Прогресс Лидер.
CIC, и Иванова ранее были включены в список санкций, а теперь «Прогресс Лидер» добавлен в список предоставления материальной помощи, спонсорства или финансовой, материальной или технологической поддержки, а также товаров или услуг для CIC или в его поддержку.
- ЗАО «GTME Technologies», зарегистрированное в Кыргызской Республике и созданное в июне 2022 года, осуществило многочисленные поставки товаров в Россию, включая высокоприоритетные товары, перечисленные в дополнительном оповещении FinCEN-BIS, такие как танталовые конденсаторы и электронные интегральные схемы. Основным заказчиком GTME Technologies стала российская компания Technologies Systems and Complexes Limited (TSC), являющаяся поставщиком электронного и цифрового оборудования. И GTME Technologies и TSC попали в список санкций за участие в технологическом секторе экономики РФ.
- ООО «Карголайн» (Cargoline), созданное в марте прошлого года со штаб-квартирой в Кыргызстане, поставило в Россию самолеты иностранного производства на миллионы долларов, в том числе непосредственно авиакомпаниям, подпадающим под экспортный контроль США. В результате Cargoline попала в список санкций по категории «при содействии деятельности в аэрокосмическом секторе экономики Российской Федерации».
- Вейтманн ООО «Handeln Allianz» («Weitmann»), базирующееся в Кыргызской Республике, предлагает иностранным клиентам услуги по поставке, логистике и таможенному оформлению «под ключ». Компания Weitmann отправила в Россию сотни партий, содержащих автоматические машины для обработки данных и дисковые устройства для хранения данных. В результате своей деятельности компания Weitmann была внесена в список в соответствии с Указом №14024 за деятельность в технологическом секторе экономики Российской Федерации.
Узбекистан
Похоже, несмотря на санкции против России товарооборот между Россией и Узбекистаном стабильно растет, о чем свидетельствуют данные Госкомстата Узбекистана. Товарооборот между двумя странами достиг $5,6 млрд за первые восемь месяцев 2022 года, что означает значительный рост на 27,1% по сравнению с тем же периодом 2021 года. Этот рост обусловлен главным образом значительным увеличением экспорта на 45,4%. Кроме того, заметно увеличился поток товаров из Китая в Узбекистан, увеличившись почти на 1 миллиард долларов.
Значительный рост экспорта из Узбекистана в Россию, отраженный в данных ООН Comtrade за 2021 и 2022 годы, действительно заслуживает внимания. В 2022 году Узбекистан экспортировал в Россию товаров на сумму 2,6 миллиарда долларов по сравнению с 1,7 миллиарда долларов в 2021 году. Аналогичным образом, импорт из России в Узбекистан также немного увеличился, с 5,3 миллиарда долларов в 2021 году до 6,05 миллиарда долларов в 2022 году. Столь существенные изменения в торговле Объемы поставок между двумя странами могут быть связаны с попытками обойти санкции.
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) 1 февраля 2023 г. ввело санкции против 22 физических и юридических лиц за их участие в оказании помощи России в уклонении от санкций. Эта акция была частью усилий Целевой группы «Русские элиты, доверенные лица и олигархи» (REPO), целью которой является выявление, расследование и замораживание российских активов по всему миру. Санкции напрямую направлены против сети, возглавляемой торговцем оружием Игорем Владимировичем Зименковым, базирующейся в России и Кипре. Эта сеть, известная как «сеть Зименкова», участвовала в проектах, связанных с поставкой российской оборонной продукции, в частности связанных с высокотехнологичными устройствами после полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года. Члены этой сети также принимали участие в различных соглашениях, связанных с российской кибербезопасностью и продажей вертолетов за рубежом, и имеют прямые связи с Рособоронэкспортом, российской государственной военной экспортной компанией. Александр Вольфович, публичный и зарегистрированный владелец шести компаний в сети Зименкова, включая предприятия, расположенные на Кипре, Болгарии и Израиле, был замешан в содействии этой деятельности. Кроме того, Макс Борисович Пифлакс, базирующийся в Узбекистане и занимающий должность директора Mateas Limited, вместе со своим сыном.
Весьма известным фактом является то, что Узбекский Ферганский химический завод активно участвует в поставке хлопковой целлюлозы на российские военные заводы, находящиеся под санкциями Украины, США и Швейцарии. Компания не только поставляла продукцию российским импортерам, но и осуществляла прямые поставки на российские заводы, в том числе на пороховые заводы в Казани и Перми. По данным торговли, в 2022 году эти прямые поставки составили свыше $2,2 млн. Кроме того, в том же году компания осуществила прямые поставки на российский Тамбовский пороховой завод почти на полмиллиона долларов. В 2023 году экспорт компании в Россию значительно увеличился, составив минимум $2,6 млн, что свидетельствует о заметном росте по сравнению с предыдущим годом. Эта информация, как сообщает OCCRP, отмечает участие Узбекистана в поставках российской военной промышленности и вызывает беспокойство в связи с санкциями, введенными в отношении российских заводов рядом стран.
Управление контроля за иностранными активами (OFAC) ввело санкции против пяти узбекских компаний за разную деятельность:
- Три компании из сети Алишера Усманова: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛАХАНГАРАНЦМЕНТ», ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АККЕРМАНН ЦЕМЕНТ СА» и «ВИНДФЕЛЬ ПРОПЕРТИС. Эти компании, по-видимому, связаны с Алишером Усмановым, российским олигархом. Конкретные причины санкций не указаны.
- ООО «МВИЗИОН», выступавшее посредником при импорте запчастей в Россию. Подробности конкретных деталей и их использование не упоминались.
- ЧАСТНАЯ КОМПАНИЯ «ПРОМКОМПЛЕКТЛОГИСТИК», активно поддерживавшая «Радиоавтоматику» в ее усилиях по уклонению от санкций США с момента включения «Радиоавтоматики» в список 3 марта 2022 года. Частная компания «Промкомплектлогистик» поставляла «Радиоавтоматике» электронные компоненты, в том числе микросхемы.
Грузия
Значительное увеличение импорта в Грузию из России, что почти удвоилось с 1,023 миллиарда долларов в 2021 году до 1,8 миллиарда долларов в 2022 году, тогда как экспорт оставался относительно стабильным на уровне 610 миллионов долларов в 2021 году и 642 миллиона долларов в 2022 году. опасения по поводу возможного ухода от санкций.
Соединенные Штаты назвали пять стран, включая Грузию, которые, вероятно, помогают России уклоняться от санкций.
Энергетический сектор: российские компании занимаются производством, снабжением, передачей и торговлей электроэнергией. К примеру, российскому «Интер РАО» принадлежит Telmico, которая поставляет электроэнергию исключительно в столицу Грузии Тбилиси.
- Нефтегазовый сектор: Один из крупнейших розничных нефтяных операторов Грузии принадлежит России. Кроме того, к маю 2021 г. Россия владела 33% акций нефтяного терминала в порту Поти, что указывает на участие в торговле нефтью.
- рынок связи: значительная часть, 25%, рынку связи в Грузии принадлежит гражданам России, что предполагает присутствие в телекоммуникационной инфраструктуре или услугах.
Минеральная вода и горнодобывающая промышленность: семь крупнейших компаний в секторах минеральной воды и горнодобывающей промышленности в Грузии находятся под контролем России, что указывает на значительные инвестиции и влияние в этих отраслях.
В 2022 году правящую партию Грузии «Грузинская мечта» из-за ее теплых отношений с Россией заподозрили в оказании помощи последней в уклонении от санкций. В порту Батуми был замечен танкер с российскими нефтепродуктами. Об этом сообщил грузинский оппозиционный канал «Мтавари», допустив, что Грузия планирует изменить происхождение груза и отправить его в Европу как товар из Казахстана.
Армения
Значительное увеличение как экспорта, так и импорта наблюдается в Россию из Армении, о чем свидетельствуют данные ООН Comtrade в период с 2021 по 2022 год, что, конечно, предполагает заметное расширение торговли между двумя странами. В 2021 году Армения экспортировала товаров на сумму 793 миллиона долларов, а в 2022 году эта цифра выросла до 2,4 миллиарда долларов.
Аналогично импорт из России в Армению увеличился с 1,8 млрд долларов в 2021 году до 2,6 млрд долларов в 2022 году.
Увеличившийся в 2,4 раза рост экспорта Армении в Россию по сравнению с предыдущим уровнем предполагает существенный сдвиг в динамике торговли и потенциально указывает на стратегические экономические маневры, направленные на нивелирование последствий санкций или использование новых рыночных возможностей.
Документ, предоставленный Politico Бюро промышленности и безопасности США, предусматривает тревожную модель того, что Армения потенциально может являться каналом для товаров, особенно электронных компонентов, таких как чипы и микропроцессоры, предназначенные для России.
Ниже приведены ключевые моменты:
- резкое увеличение импорта чипов и микропроцессоров. В период с 2021 по 2022 год импорт чипов и микропроцессоров в Армению из США вырос на 515%, а импорт с рынков ЕС увеличился на 212%. По оценкам Бюро промышленности и безопасности США, до 97% этих импортируемых товаров было реэкспортировано в Россию.
- Подтверждение сотрудничества правительства Армении с Россией: Правительство Армении подтвердило дальнейшее расширение сотрудничества с Россией в различных секторах, включая политическую, экономическую, военную сферу и сферу безопасности. Это указывает на тесные отношения между Арменией и Россией, облегчающие торговые потоки между двумя странами.
- Наибольший экспорт в Россию: электрическое и электронное оборудование превысило экспорт Армении в Россию в 2022 году, составив 462,35 миллиона долларов, по данным Trading Economics.
- ограниченный промышленный потенциал Армении: отмечается, что Армении не хватает промышленного потенциала и ресурсов для значительного увеличения экспорта в Россию в течение года. Поэтому существенное увеличение экспорта в Россию вызывает вопрос о происхождении и природе этих товаров.
- увеличение импорта из экономик крупных стран: произошло значительное увеличение импорта Армении из таких крупных экономик, как Вьетнам, Мексика и Япония, что позволяет предположить, что эти страны, возможно, использовали Армению как черный ход для доступа к российскому рынку.
Помощь Армении в обходе санкций не ограничивается передачей технологий. Всего за один год денежные переводы в Армению достигли рекордных показателей. По сравнению с 2021 годом рост произошел в 2,5 раза, именно денежные переводы из России в Армению выросли как минимум в четыре раза, составив 3,6 миллиарда долларов. Беспрецедентный рост денежных переводов во многом был вызван интересом разных стран к торговому обмену с Россией, в чем Армения понадобилась для обхода санкционного барьера. Российский рынок затоплен армянскими автомобилями, привезенными в Россию через Грузию. Машины были куплены у США и получены в порту Поти в Батуми, а затем переправлены непосредственно в Россию, что подтверждают многие индивидуальные предприниматели.
В настоящее время санкции, наложенные Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) на три армянские компании:
- АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВТБ БАНК Армения»: Этот армянский банк подвергся санкциям OFAC из-за связи с ведущими финансовыми учреждениями России. Санкции против таких институтов направлены на то, чтобы помешать России привлечь капитал, который можно использовать для поддержки агрессивных действий.
- ООО «Тако» (Taco LLC): предназначено для поддержки «Радиоавтоматики», российской компании, работающей в военном или оборонном секторе. «Радиоавтоматика» ранее подвергалась санкциям, и поддержка компании Taco LLC привела к ее собственному включению в список.
- ООО «Милур Электроникс»: это армянское предприятие было внесено OFAC в список за связи с «Миландром», российским разработчиком и производителем интегральных микросхем, занимающимся военными исследованиями и разработками. ООО «Милур Электроникс» использовалось как подставная компания для бизнеса Миландра с иностранными партнерами.
Китай
Исследование, проведенное The Diplomat по импорту продукции из Китая в страны Центральной Азии и ее дальнейшему экспорту в Россию, предусматривает потенциальную модель китайской помощи российской военной машине через Центральную Азию. Хотя Китай сохраняет нейтральную политическую позицию по отношению к международным санкциям, этот анализ указывает на корреляцию между увеличением поставок из Китая в страны Центральной Азии и их экспортом в Россию, особенно с момента начала конфликта в Украине. Центральная Азия, расположенная между Китаем и Россией, является промежуточной буферной зоной торговли и других взаимодействий между двумя странами.
Значительный рост поставок в обоих направлениях после начала войны в Украине вызывает подозрения в характере этих соглашений и их потенциальных последствиях. Вполне возможно, что Китай использует свои экономические связи со странами Центральной Азии для косвенной поддержки военных усилий России, поставляя товары или ресурсы, которые могут использоваться в военных операциях или для обхода санкций. Это подчеркивает сложную динамику международных отношений и проблемы, с которыми приходится сталкиваться при обеспечении соблюдения санкций и предотвращении незаконной деятельности в мире.
В Узбекистане в списке основных статей импорта из Китая и экспорта в Россию на 2022 г. появились две новые категории: атомные реакторы, котлы и оборудование, рост которых составил 264%, и электрические машины и оборудование, рост которого составил 150%. В Кыргызстане в обоих списках импорта из Китая и экспорта в Россию в 2021-2022 годах появились четыре новые категории: атомные реакторы, котлы и машины, выросшие в 23 раза или на 41%, трикотажные ткани увеличились в 411 раз, изделия из обувь увеличились в 7 раз, а разные изделия из недрагоценных металлов увеличились в 1,2 раза.
Однако экспорт хлопка обеспечил почти четверть прошлогоднего роста поставок в Россию, увеличившись на 7,5%. В Казахстане ядерные реакторы, котлы и машины, а также электрические машины и оборудование также вошли в список основных статей импорта из Китая в 2022 году и экспорта в Россию. Эти категории увеличились в пять раз с 2021 года. Железо и сталь являются новой высшей категорией в 2022 году, а неорганические химикаты, а также не железнодорожный транспорт также показали заметный рост. Все эти категории могут включать продукты, ограниченные санкциями и которые могут употребляться русским военно-промышленным комплексом.
Анализ FinCEN выявил транзакции, связывающие торговую деятельность (вероятно, с участием чувствительных товаров) между конечными пользователями в России и Китае, Гонконге, Турции и ОАЭ. Платежи часто проходили через корреспондентские счета в США. По данным за 2021-2022 годы была обнаружена сеть базирующихся в Китае и Гонконге организаций, которые могут оказывать поддержку военной и/или оборонно-промышленной базе России, осуществляя платежи через платежные посредники, расположенные в Китае. Согласно отчету BSA, в котором подробно описываются транзакции в период с октября 2022 по февраль 2023 года, была выявлена глобальная финансовая сеть, которая была связана с возможной торговлей товарами двойного назначения, предназначенными для военных конечных пользователей в России, и закупками не летального военного оборудования. В эту финансовую сеть входили по меньшей мере четыре турецких предприятия, а также предприятия, расположенные в Китае, Гонконге и России.
Некоторые компании электронной промышленности, указанные в отчетах BSA, размещались в Гонконге и имели банковские счета в Китае, Гонконге и России. Анализ данных BSA выявил американского производителя радиочастотной продукции, который в период с марта 2022 по январь 2023 получал переводы от компаний из Азербайджана и Китая. Американскую компанию подозревали в продаже продукции авиакомпаниям, компаниям, производящим средства радиоэлектронной борьбы, правительству, вооруженным силам и компаниям беспроводной связи в Азербайджане и Китае, чтобы обойти глобальные санкции против России.
В целом аналитическое исследование, занимающее более полусотни страниц текста, основательно исследовало механизмы и субъектов обхождения санкций. И хотя россияне каждый раз вводят новые схемы, в конце концов ответственности не избежать никому.
